①如何看待当前市场风格；②Meta引领碳化硅光波导应用，AR眼镜成为碳化硅重要增长曲线，叠加AI数据中心+量子计算+新能源等多个潜力场景，碳化硅需求量有望快速提升；③今日全市场机构研报共发布320篇，深南电路评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中大金重工获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，华利集团首次上榜，前五名依次为平安银行>宝丰能源>爱美客>东鹏饮料>华利集团。

①深耕PCB+半导体两大核心业务，公司逆周期投入即将取得突破，未来有望受益于AI+本土替代双轮驱动；
            ②阿里云坚定大模型开源路线，分析师强call该物联网“端云一体”稀缺标的有望通过与阿里云深度合作，充分受益科技变革。

多家存储晶圆原厂宣布产能调整，这家独立存储器厂商企业级存储完成主流国产CPU平台服务器的兼容性适配，自研主控芯片实现超千万颗产品应用。

①人形机器人产业链密集扩产即将开始，这家“金铲子”设备商产品贯穿电机+减速器+丝杠+轴承四大零部件生产环节，有望受益行业1到10量产时刻；②AIDC浪潮持续，这家公司基于技术同源布局HVDC产品，迎接行业渗透率加速。

成为首家进入英伟达推荐供应商名单的国内电源芯片企业，这家公司产品实现部分国际、国内客户业务破局，获多家CPU/GPU芯片厂商认证，2024年该业务实现销售收入同比上升14倍，新一代工艺平台计划2025年进入试产阶段。