成为首家进入英伟达推荐供应商名单的国内电源芯片企业，这家公司产品实现部分国际、国内客户业务破局，获多家CPU/GPU芯片厂商认证，2024年该业务实现销售收入同比上升14倍，新一代工艺平台计划2025年进入试产阶段。
①美光科技进一步上修资本开支，叠加台积电、境内两存等龙头积极扩产，洁净室行业迎来订单+利润率双击，分析师梳理产业链受益公司； ②AMAT覆盖HBM制造约75%的工艺步骤，这家公司半导体零部件最终配套到AMAT刻蚀、沉积设备中，卡位产业链最上游需求源头。
AIDC缺电催化燃气轮机联合循环需求，公司传统产品与HRSG核心部件工艺同源，且已对接GEV、西门子等海外头部客户，考虑到海外HRSG产能建设周期长、客户认证门槛高，越南基地先发优势有望成为切入北美HRSG部件供应链的关键支撑。
这家公司聚焦半导体创新材料业务，建成从树脂合成到光刻胶混配的完整自主量产体系，全流程工艺经过批量供货验证，新增近1000加仑浸没式ArF、KrF光刻胶订单。
这个小金属品种AI敞口大，下游覆盖电容、半导体材料等方向，2月份开始价格快速上涨，分析师认为上涨斜率或为各金属之首，多家上市公司已有布局。
①AI上游材料有望迎来戴维斯双击；②半导体海外扩产与国内扩产共振，当前设备订单增速已提升至40%至50%以上，缺货和涨价或将率先出现在高壁垒核心部件；③今日全市场机构研报共发布82篇，万顺新材有望迎来拐点，8家公司获得首度覆盖，其中杭州柯林获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，永励精密首次上榜，前五名依次为卫星化学>鼎捷数智>永励精密>益坤电气>山西汾酒。
