①恐慌冲击弱化，聚焦景气+确定性交易；②OpenClaw快速出圈，验证"AI+硬件"模式的市场潜力，端侧行业逐步向家庭智能中枢转型，行业有望迎来黄金增长期；③今日全市场机构研报共发布199篇，海天味业评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中思源电气获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，威胜信息首次上榜，前五名依次为比亚迪>伟星股份>德赛西威>威胜信息>比音勒芬。

①这家公司工业AI占比提升，且自研燃气轮机控制系统并已经交付，有望在本轮AI电力浪潮中深度获益；
            ②油价上涨驱动公司产品价格普涨，分析师看好短期有望带来显著业绩弹性，叠加手握稀缺港口资源，供应链壁垒铸就长期护城河。

这家公司持续布局智算业务，提供端到端的智算中心全流程服务，近期加码投资LPU架构算力芯片企业，推出算力、Agent两大系列LPU+产品。

①原油上涨推动煤化工性价比提升，这家公司具备甲醇+乙醇+焦油等多元化化工产品线，核心煤炭资源稳步扩张支撑量价齐升；②斩获1.3亿美金海外燃发项目订单，这家公司具备柴发/燃气发动机、冷板、CDU整机等多个产品布局，目前已进入北美AI客户及其供应商体系。

今年，“算电协同”首次写入政府工作报告，并且作为典型的HALO行业，公用事业有望成为资金的确定性选择。公司是传统能源电力建设的主力军，在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%，将以国家八大算力枢纽为基础，深度参与“东数西算”建设，有望充分发挥“数能融合”与“算电协同”优势。