①消费有望成为第二主线；②吹响复苏号角，2025年开年以来工程机械内需表现超预期，目前核心品种销量相比上一轮高点已下滑70-80%，新一轮更新换代周期有望为行业上行提供弹性+确定性+持续性；③今日全市场机构研报共发布428篇，天融信、深南电路评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中浙江交科、青岛银行获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，昆药集团首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>宝丰能源>爱美客>华利集团>昆药集团。

①英伟达首个“量子日”即将来袭，公司深度布局量子科技产业链，叠加中标电信智算中心储能订单，今年业绩有望大幅增长近300%；
            ②周策略：短期政策叙事趋于乐观，“科技+消费”全年主线不变。

①具身智能子公司获智元机器人入股，这家公司已布局高爆发关节模组+伺服驱动器+无框力矩电机等关键部件，合作云深处等头部人形机器人公司；②加码电子皮肤研发，且为全球电机巨头提供零部件、齿轮等，这家模具头部企业积极打造第二成长曲线。

①20CM！重磅政策提振生育，这家“母婴零售龙头”有望显著受益；
            ②“深海科技”首入政府工作报告！王牌资讯一文梳理三大主赛道，人气公司20CM涨停；
            ③稀缺战略小金属锑价强势突破！分析师看好板块存预期差有望重估，这家公司强势涨停。

智能感知技术能有效解决解决特定工况下旋喷桩成桩困难的世界级工程难题，该公司实现了从传统的地产岩土基建承包商转型为核电、水电站、港口项目服务商，打开未来成长空间。