跟踪主线板块的整段生命周期
①多只港股科技以及医疗相关ETF成交额大增,其中港股科技50ETF(513980)成交额环比增长647%。 ②龙虎榜机构买入个股数量明显下降,上榜个股多为大幅净卖出,其中四方精创遭四家机构合计卖出1.65亿。
①从需求侧看国内大模型军备竞赛仍在持续中,云厂商Capex仍侧重AI,算力内需并不会因为关税减弱; ②光模块等行业需求高增情况下,有望出现龙头领衔修复估值、二三线企业紧随其后的情况。