①人形机器人+运动控制+华为，人形机器人现已进入样机测试验证阶段，具备批量生产能力，已推出空心杯电机、微型伺服驱动器等系列产品，机构大额净买入这家公司；②金融科技+信创+银行+华为，与文心一言合作打造金融行业深度应用人工智能解决方案及服务，还与华为积极合作，这家公司获净买入。

国家有关部门正研究育儿补贴方案，机构称这一辅助生殖领域国产替代有望加速，这家公司拥有辅助生殖类产品，另一家逐步加强在辅助生殖领域的推广力度。

超级电容+算力，细分产品市占率居本土企业前列，部分AI算力领域客户顺利导入形成小批量订单，已有超级电容产品，正在积极关注AI服务器应用机会，这家公司车规阻容感产品技术持续突破。

英伟达与微软在游戏图形管线中加速神经网络，机构预计今年将有更多游戏公司宣布AI进展，这家公司为英伟达合作伙伴，可提供游戏渲染GPU，另一家与网易成立AI游戏实验室。

腾讯采购数十亿英伟达H20芯片，以应对微信接入DeepSeek需求，这家公司通过与DeepSeek场景融合，持续升级AI智能体产品，腾讯持有其超8%股份，另一家的产品支持DeepSeek R1全参版本以及蒸馏版本，腾讯是其第二大股东。