①两会后强势股是否切换;②政府工作报告首次提及“深海科技”,深海资源开发+智能装备(AUV机器人)+海底数据中心三大主赛道加速迈向产业化,海洋经济总量有望再上新台阶;③今日全市场机构研报共发布136篇,雷迪克等3股有望迎来拐点,10家公司获得首度覆盖,其中桂冠电力、华宝新能、中坚科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,TCL科技首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>爱美客>宝丰能源>海光信息>TCL科技。
这家公司是最早开拓硅零部件市场的本土企业,产品已进入长江存储、长鑫存储、SK海力士等主流存储芯片制造厂,本月初开始与日本、韩国客户接洽新订单。
①公司服务器液冷领域布局全面,不仅在国内稳定合作阿里、字节等大客户,更已进入英伟达的RVL名单,后续有望进入供应链拿到一定份额; ②先进半导体材料稀缺标的,公司产品已成功切入主流设备厂商供应链,并在部分关键工艺实现大批量导入,另有技术壁垒极高的新品已实现小规模量产。
PCB多层板HDI+IC载板+晶圆级封装光刻,这家设备公司的下游景气度高,迎来一波PCB+泛半导体扩产大潮,产品放量确定性较强。
这家行业数字化服务商在卫星互联网领域构建全本土化解决方案,AI产品已进入量产阶段,今年11月获得昇腾全系列产品销售与服务授权。
火箭发动机+AIDC燃气轮机+核工程+海洋经济,这家公司卡位返回料再生材料、质量水平高且可降低30%成本,关键牌号进口替代空间广阔,下游多行业需求旺盛市场空间大。