①扎根强顺周期赛道，公司去年业绩环比逐步改善，并在今年第一时间接入DeepSeek，AI+赋能形成可输出产品后有望打造新增长极；
            ②病理AI进入加速发展的阶段，公司“试剂+设备+数字扫描+AI判读”一体化方案落地在即，站稳病理智能化趋势中产业定位。

耗资30亿元加码算力租赁，这家公司聚焦“云-边-端”一体的AI训推一体平台+算力服务器+企业级存储，为企业提供从AI算力到应用开发的全生命周期AI服务，未来有望在全国多区域拓展推动AI算力服务遍地开花。

公司作为特种集成电路领域领军企业，军工+民用均有布局，当前航空航天+人形机器人+汽车智能化等下游多点开花，相比同业当前公司估值折价但增长更快。

①本轮美股风险释放原因及后续对A、港股影响；②首单数据中心REITs亮相，有望验证数据中心资产“稳定现金流+AI算力需求爆发”双重价值，引领相关上市公司的存量数据中心资产价值回归；③今日全市场机构研报共发布165篇，爱美客、东鹏饮料评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中斯菱股份、中材科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>比亚迪>海光信息>东方雨虹>中科星图。

①AI大模型+人形机器人，这家公司成功开发“AI具身智能操作系统”、与头部企业开启授权合作，2030年有望支持百万级智能体协同网络；②滚珠丝杆+行星滚柱丝杆+直线模组滑台，这家公司拟控股丝杆领域核心玩家切入人形机器人领域，产能扩张助力轴承传统主业高增长。