①证监会、公安、网信等多部门联手,以“零容忍”态度严厉打击股市“小作文”; ②赛隆药业下修业绩预期,公司股票交易可能被实施退市风险警示; ③高盛下调油价和原油需求增速预测。
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市场热点一 算力
消息面上,光大证券研报指出,随着各地政府集体性主动接入DeepSeek,将直接推动相关产品(云/一体机)和服务(部署)打开增量市场空间。
3月7日08:25《九点特供》解读龙头板块Manus,指出后续伴随工具调用能力提升和基座模型升级,有望以更强Agent加速打开高价值应用场景,带动各领域AI应用落地,并提及公司湖北广电,其在3月11日收获涨停。
3月10日21:22《狙击龙虎榜》追踪市场热点,指出科华数据自2020年起长期深度绑定腾讯,合作范围涵盖产品+IDC+算力等多方面,目前数据中心最大客户是腾讯,有望充分受益其算力需求扩张。其在3月11日触及涨停。
市场热点二 有色
消息面上,中信证券研报表示,刚果(金)政府于2月24日宣布决定暂停钴出口四个月,我们测算此举或影响刚果(金)2025年7万吨的钴出口量,或将带动全球钴市场供应在短期内转为短缺,推动钴价企稳反弹。
3月5日07:08《研选》精选金属锑行业研报,指出国内锑报价再度大幅上涨,原料紧俏、生产成本居高不下,分析师看好相关公司直接受益,并提及湖南黄金。
3月10日17:19《风口研报》精选“金属锑”主题研报并加以梳理,引用分析师观点指出:内盘缺货锑价上涨”链条之下,价格上涨明显加速且强势突破前高,但仍存四点预期差,看好锑板块有望获得重估,提及湖南黄金。
截至3月11日收盘,其最高涨幅达24.75%。
市场热点三 军工
国盛证券认为2025年作为“十四五”收官之年,军工装备订单即将批量落地,军工电子订单有望率先迎来高速增长。军工电子作为军工上游企业牛鞭效应显著,收入弹性相比下游环节更加明显。
3月7日12:11《电报解读》发文覆盖钽电容国内龙头“宏达电子”,指出:军工钽电容市场竞争格局良好,宏达电子占据较大市场份额,受益于军工市场增长;同时,公司产品广泛应用于军工和民用领域,拥有多种军工行业准入资质和民用体系认证;此外,公司拥有电源微电路模块产品和一体成型电感等新产品。宏达电子大幅拉升,3日最高17.49%。
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