①本轮美股风险释放原因及后续对A、港股影响；②首单数据中心REITs亮相，有望验证数据中心资产“稳定现金流+AI算力需求爆发”双重价值，引领相关上市公司的存量数据中心资产价值回归；③今日全市场机构研报共发布165篇，爱美客、东鹏饮料评级得到上调，10家公司获得首度覆盖，其中斯菱股份、中材科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，东方雨虹首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>比亚迪>海光信息>东方雨虹>中科星图。

①AI大模型+人形机器人，这家公司成功开发“AI具身智能操作系统”、与头部企业开启授权合作，2030年有望支持百万级智能体协同网络；②滚珠丝杆+行星滚柱丝杆+直线模组滑台，这家公司拟控股丝杆领域核心玩家切入人形机器人领域，产能扩张助力轴承传统主业高增长。

AI机器视觉技术向多模态深度融合，这家公司完成机器视觉核心软硬件全产品线布局，推出云版AI视觉平台。

①三大精密机械主业景气度共振向上，且人形机器人相关业务被市场低估，分析师看好公司下游折叠屏、芯片电感、服务器、电机等长期增长；
            ②深度绑定具身机器人龙头，公司将提供电关节模组并持股合资公司，近期还引入宁德时代战投，有望进一步拓展在智能机器人部件等领域的合作机会。

这家本土半导体IP授权服务商龙头在手订单连续五季度保持高位，公司IP种类全球排名前二，拥有丰富面向AI应用的软硬件芯片定制平台解决方案。