①韩国政府正与三星电子和SK海力士磋商下一阶段大规模投资半导体生产设施的计划; ②会上,韩国当局还要求两家公司加快现有新芯片工厂的建设进度; ③韩国政府正考虑将咸镜地区作为第二个半导体产业集群的潜在选址,以缓解现有集群过于集中状态并扩大增长空间。
①AI行情拉大私募业绩差距,重仓AI者明显占优。 ②看多派认为盈利兑现仍在,主线短期难以脱离AI。 ③看空派担心估值透支、资本开支回报和筹码集中风险。