这家公司卤化物固态电解质研制进度超预期，下半年推进客户验证工作，MiniLED封装材料已向主流厂商出货。

①阿尔兹海默+减重+骨髓瘤，这家20倍PE的医药“小而美”管线价值开始显现，多个中药、化学药和生物药单品陆续进入临床或获批上市阶段；②高端材料“隐型冠军”二次成长曲线即将发力，凭借技术卡位核心壁垒环节，有望受益于AI服务器升级、铜浆金属化等多个大产业趋势。

AI编程工具Cursor的母公司最新估值达百亿美金，客户包括英伟达、Adobe等，这家国内公司发布新品、卡位稀缺赛道，且股权激励相关产品收入、利润高增长。

这家全品类无源器件头部厂商1.6T光引擎持续起量，海外生产基地正在根据客户需求增加产能。

Oracle甲骨文AI需求指引超预期，这家公司光模块“新玩家”具备从“芯片设计-晶圆检测-模块封装”的全链条自主化能力，已形成可插拔+硅光+薄膜铌酸锂三大技术路线布局，有望从跟随者跃升为行业引领者。