①AI算力金属之王，这家公司是多品种稀散金属全球龙头，磷化铟衬底业务明年有望上台阶；②半导体MFC全球紧缺、压电陶瓷已成为扩产瓶颈，这家公司有望率先承接国产化订单。

①机构密集调研释放重要信号！Ta高端耗材主业稳步增长+芯片热管理新赛道验证推进，4日大涨24%；
            ②AI算力浪潮带动测试升级，MEMS探针卡景气上行！这家国产龙头高端化转型收获量价双重机遇；
            ③库存见底+产能紧缺，MLCC开启跨年涨价周期！前瞻梳理行业逻辑，龙头公司逆势涨停。

美联储加息预期之下，稳定类型公用事业行业关注度提升，这家公司水电+火电业务双引擎驱动，水电资产逐步投产有望带来估值上行，且分红具备不低于60%承诺。

头部CSP厂商快速加大AI资本开支，这家智能硬件ODM服务商预计下半年数据业务营收达到上半年的两倍以上，全年突破600亿元，超节点产品三季度开始批量出货。

本周，高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测。据机构预测，技术演进推动利润重分配，增量利润优先向上游光芯片等接近性能瓶颈的环节迁移。今年7月获得A、B客户两笔合计10亿元+订单，正扩充产能以匹配订单，若按计划履约，光芯片有望成为新增利润来源，产能爬坡的速度、批量的良率和客户的验收节奏，将决定订单收入确认与毛利释放的快慢。