当前乳业反转大周期将至，上游牧场供给出清，叠加后续内需刺激政策预期，这家公司奶源自给率达到90%+以上，去年已计提大额减值准备，分析师认为后续利润弹性加大。

①央国企密集增持作用几何；②目前100%依赖进口、潜在受益关税政策，这个产品被誉为制造业“皇冠上的明珠”，未来20年市场规模有望超2万亿元；③今日全市场机构研报共发布202篇，华大九天评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中广东宏大、明泰铝业获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，孩子王首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>海天味业>石头科技>孩子王。

①关税冲击下公司高端高分子材料替代有望提速，目前行业两大巨头皆为美国企业，下游医疗、航空、消费电子等领域应用潜力巨大；②重仓“一带一路”共建国家进入收获期，这家公司一季报业绩稳健向上+美国关税影响有限，未来3年业绩复合增速30%+。

这家半导体材料供应商IC行业营收占比超30%，IC客户首次成为最大盈利单元，公司ArF光刻胶收入突破千万，多款产品正在主要客户处认证。

①“对等关税”正式生效，分析师强call这家公司早于2023年便被列入限制更为严格的“实体清单”，但后续收入仍保持增长，短期影响可控且不改长期优势加强趋势；
            ②关税变化或重塑全球农产品格局，公司手握国产优势品种且当前正迎来景气向上拐点，价值有望迎来重估。