①华为正式组建医疗卫生军团，重点构建AI辅助诊断解决方案，“盘古大模型+昇腾AI框架+云计算”有望赋能行业伙伴加快AI医疗智能化落地；②周策略：“东升西落”或不只是宏观叙事，科技产业趋势仍是主线。
这家公司是最早开拓硅零部件市场的本土企业，产品已进入长江存储、长鑫存储、SK海力士等主流存储芯片制造厂，本月初开始与日本、韩国客户接洽新订单。
①公司服务器液冷领域布局全面，不仅在国内稳定合作阿里、字节等大客户，更已进入英伟达的RVL名单，后续有望进入供应链拿到一定份额； ②先进半导体材料稀缺标的，公司产品已成功切入主流设备厂商供应链，并在部分关键工艺实现大批量导入，另有技术壁垒极高的新品已实现小规模量产。
PCB多层板HDI+IC载板+晶圆级封装光刻，这家设备公司的下游景气度高，迎来一波PCB+泛半导体扩产大潮，产品放量确定性较强。
这家行业数字化服务商在卫星互联网领域构建全本土化解决方案，AI产品已进入量产阶段，今年11月获得昇腾全系列产品销售与服务授权。
火箭发动机+AIDC燃气轮机+核工程+海洋经济，这家公司卡位返回料再生材料、质量水平高且可降低30%成本，关键牌号进口替代空间广阔，下游多行业需求旺盛市场空间大。
