“稀土回收”稀缺标的、规模位居行业领先，这家公司加速向下游磁材领域扩张，与回收业务产生的产业链协同效应，ROE在经历连续三年下滑后迅速抬升，今年新产能投产将增加1万吨年产能，未来有望受益于量价齐升。

①地缘角度看油价；②天然气单月上涨超60%+欧洲核电将迎退役高峰，海风已成为欧洲能源转型的关键一环，叠加国内风电需求继续向上，助力产业链盈利弹性释放；③今日全市场机构研报共发布124篇，赛特新材评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中荣昌生物等4股驱获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，重庆啤酒首次上榜，前五名依次为比亚迪>宁德时代>同花顺>重庆啤酒>德赛西威。

①在运营数据中心总容量近800MW+规划容量4GW，公司通过收购成功扎根“东数西算”枢纽节点和算力核心圈，有望开启算电协同新篇章；
            ②全球光通信产业进入关键部署阶段，公司四季度在竞争加剧影响下仍录得高增速，有望在新产能释放下企稳向好。

这家AI推理芯片公司企业级及消费级场景业务收入大幅增长，率先提出NPU驱动并商业化落地，公司在云推理场景大算力芯片上确定GPNPU技术路线，目标指数级降低token成本。

①下游覆盖核电+油气+航空航天等领域，这家细分制造业公司产品高端化趋势明显，具备行业内稀缺的α属性+国际化平台；②供给侧深度洗牌、部分企业宣布停产，这家公司化工产品价格自2026年初起已有所上涨，但仍处于近三年价格低位，未来有望随着格局改善进一步向上。