郭明錤称苹果首款折叠iPhone或于2026年四季度量产，机构预计首批出货量将达到800万台至1000万台，并在次年实现“翻倍”增长，这家公司可提供折叠屏手机的盖板，另一家的拳头产品可用于三折叠屏手机中框及铰链等金属结构件的加工。

阿里通义千问大模型登顶全球开源社区榜首，机构称AI应用有望进入拐点建议关注四大核心方向，这家公司是火山引擎的HiAgent的合作伙伴，双方共同致力于相关平台在教育和企业行业的应用推广，另一家陆续推出了智能医生助理，并已在多家大型三甲医院及区域成功进行试点应用。

①AI智能体+AI医疗+华为，积极推进与国产算力和AI生态适配，与合作伙伴共同推动“大模型智能体一体机”的适配和测试，并在医疗、医保等典型行业进行验证和推广，这家公司获净买入；②存储芯片+RISC-V+华为海思+AI眼镜，与合作伙伴聚焦开源RISC-V，携手助力国内芯片产业生态建设，开发的TWS智能眼镜方案，项目已进入批量交付阶段，机构大额净买入这家公司。

提振消费专项行动方案将很快发布实施，机构称Deepseek加速端侧AI创新和落地，消费电子行业有望重塑估值，这家企业客户包括小米、华为，另一企业子公司是细分产品核心部件供应商。

ASML计划2025年在北京开设一个新的回收与维修中心，ASML光刻机出货量位于绝对领先，这家公司子公司主要客户包括ASML，另一家曾通过代理向ASML提供少量光学元件。