①俄乌冲突缓解带来哪些投资机会;②阿里正式发布玄铁RISC-V系列芯片,RISC-V的开源免费、设计灵活、低功耗特性与DeepSeek属性不谋而合,更能适应AI时代的需求,有望建立新生态以突破英伟达CUDA生态壁垒;③今日全市场机构研报共发布169篇,科锐国际评级得到上调,9家公司获得首度覆盖,其中宏景科技获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,极米科技首次上榜,前五名依次为同花顺>天士力>太阳纸业>苏泊尔>极米科技。
这家公司12英寸硅片已覆盖14nm以上技术节点,已进入部分存储芯片客户供应链,重掺硅片占国内市场份额超30%。
①服务器液冷+空芯光纤+高速铜缆+电源线+连接器,这家公司已取得全球领先AI芯片公司code,加速推进产品导入;②短期扰动不改这个行业头部企业出海趋势,后续具备海外产能的公司将承接涨价订单。
公司主业盈利能力行业领先,早于2020年便提出“一主两翼”规划,目前整体收益可观,且依托良好的现金水平,为持续投资提供坚实保障。2025年战略升级,有望在五年左右培育出支撑公司第二成长曲线的新质材料业务。
当前高速产品市场需求旺盛,这家公司三四季度订单持续放量,万兆数据传输产品收入占比约50%,汽车线缆有望在2026年起量。
AI数据中心末端配电+积极拓展光模块业务,这家公司与ABB合作打开海外高毛利市场,相关产品已开始生产且规模化交付,同时切入光通信业务,进一步丰富数据中心相关产品线序列,有望加大利润弹性。