水利工程拉动配套电网建设需求，这家公司少数具备750kV及以上超/特高压等配套材料生产能力，核心技术曾打破国外垄断，单价提升呈现加速趋势，扩产项目计划8月落地可提升产能约30%。

这家全固态电池整线解决方案服务商具备全体系设备适配能力，当前向头部车企供应项目已开始陆续交付，公司在手订单总额近50亿。

这家公司的一类创新药管线聚焦肿瘤、镇痛、自身免疫等领域，已有多个品种推进至临床2/3期，分析师认为当前潜在价值尚未完全反应，有望推动公司估值重构。

①以创业板为代表的大盘成长风格或跑赢；②有色金属价格全面上涨，“反内卷”激发供改猜想，分析师看好有韧性的消费+弱美元预期强化，低估值板块情绪有望回暖；③今日全市场机构研报共发布264篇，福田汽车评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中杭叉集团等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科沃斯首次上榜，前五名依次为宝丰能源>匠心家居>中际旭创>继峰股份>科沃斯。

①已完成一轮供给侧出清的建筑行业，下游包括基建、水利、轨交等，这家公司研发技术优势突出拿到多个重大项目，全国份额仍有较大提升空间；
            ②水泥上半年业绩明显改善，分析师看好政策预期升温叠加反内卷情绪不减，有望催化估值端继续修复。