①市场因担忧AI投入激进对美股七巨头选择性杀跌，微软、Meta等企业承压，资金轮动至半导体板块；
                                    ②七巨头动态市盈率降至历史低位，对冲基金持仓也降至多年新低；
                                    ③半导体板块目前交易拥挤且杠杆高企，易引发去杠杆踩踏，超跌的科技巨头或将打开估值修复窗口。

①三星Q2营业利润飙升18倍至89.4万亿韩元，因已被“完美定价”，超预期财报仍难阻获利盘出逃，盘中股价一度跌近8% ；
                                    ②三星股价表现逊于SK海力士，还将面临长鑫存储等新兴厂商在市场份额上的阶段性竞争压力。

①三星电子周二发布了2026年第二季度初步业绩，显示受AI持续推高存储芯片价格带动，公司当季营收和利润双双大增；
                                    ②其中，季度营业利润同比飙升18倍，创下有史以来最高，且超出市场预期；
                                    ③这是三星连续第三个季度实现创纪录的营业利润。