中国核电、浙能电力相继发布公告，拟分别增资10亿元、7.5亿元参股中国聚变能源有限公司。分析师认为，今年以来国内外核聚变领域进展值得关注，都为聚变堆商业化应用打下基础，看好可控核聚变装置关键零部件及材料生产企业及前瞻布局核聚变产业的相关企业。
游戏板块为科技领域的高弹性品类，当前板块滞涨+基金持仓低，分析师认为有望复制创新药高弹性表现，国内上市公司有望迎估值中枢提升期。
算力供应链需求旺盛，这家PCB制造商AI服务器、光模块等核心产品领域持续突破，公司高端产品供不应求，加码扩张高端算力PCB业务规模。
“数据+算法+算力”全栈式布局，这家公司打造AI智能体+算力平台全流程解决方案，向中小企业提供一键生成AI应用、数据集训练等服务，标杆产品已成功在运营商项目中实现商业落地。
①科技主线尚未释放离场信号；②共封装铜互连（CPC）有望在1.6T世代初见端倪、3.2T世代大放异彩，对解耦方案有更高需求的云厂商和互联网大厂，或将成为CPC技术的主要客户；③今日全市场机构研报共发布491篇，敏芯股份等3股评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中汉钟精机等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天味食品首次上榜，前五名依次为桐昆股份>赛力斯>徐工机械>天味食品>海天味业。
①模拟芯片国产化空间较大，分析师看好行业不仅正处于周期向上阶段，且AI更将带来广泛增量，具有高端化和平台化能力的企业有望核心收益； ②周策略：慢牛整理期，继续聚焦景气赛道。
