①成本利润率高达545%!DeepSeek首次发文解密V3/R1推理系统、其技术架构体系仍存在进一步优化空间,具备核心壁垒的AI云服务商有望持续扩大规模效应;②这家公司凭借技术拓展液体冷却系统瓶颈环节,有望实现数据中心液冷业务从0-1突破。
①深耕PCB+半导体两大核心业务,公司逆周期投入即将取得突破,未来有望受益于AI+本土替代双轮驱动; ②阿里云坚定大模型开源路线,分析师强call该物联网“端云一体”稀缺标的有望通过与阿里云深度合作,充分受益科技变革。
多家存储晶圆原厂宣布产能调整,这家独立存储器厂商企业级存储完成主流国产CPU平台服务器的兼容性适配,自研主控芯片实现超千万颗产品应用。
①人形机器人产业链密集扩产即将开始,这家“金铲子”设备商产品贯穿电机+减速器+丝杠+轴承四大零部件生产环节,有望受益行业1到10量产时刻;②AIDC浪潮持续,这家公司基于技术同源布局HVDC产品,迎接行业渗透率加速。
成为首家进入英伟达推荐供应商名单的国内电源芯片企业,这家公司产品实现部分国际、国内客户业务破局,获多家CPU/GPU芯片厂商认证,2024年该业务实现销售收入同比上升14倍,新一代工艺平台计划2025年进入试产阶段。
这家本土基础软件中间件头部企业2024年净利润亏损大幅收窄,公司旗下智能体平台具备多模型、多算力兼容性,已实现与DeepSeek、通义千问等大模型对接。