①成本利润率高达545%!DeepSeek首次发文解密V3/R1推理系统、其技术架构体系仍存在进一步优化空间,具备核心壁垒的AI云服务商有望持续扩大规模效应;②这家公司凭借技术拓展液体冷却系统瓶颈环节,有望实现数据中心液冷业务从0-1突破。
①人形机器人产业链密集扩产即将开始,这家“金铲子”设备商产品贯穿电机+减速器+丝杠+轴承四大零部件生产环节,有望受益行业1到10量产时刻;②AIDC浪潮持续,这家公司基于技术同源布局HVDC产品,迎接行业渗透率加速。
成为首家进入英伟达推荐供应商名单的国内电源芯片企业,这家公司产品实现部分国际、国内客户业务破局,获多家CPU/GPU芯片厂商认证,2024年该业务实现销售收入同比上升14倍,新一代工艺平台计划2025年进入试产阶段。
这家本土基础软件中间件头部企业2024年净利润亏损大幅收窄,公司旗下智能体平台具备多模型、多算力兼容性,已实现与DeepSeek、通义千问等大模型对接。
这家公司不单主业有望打开百亿新空间,并且跟随头部厂商切入机器人丝杠等赛道,还有望扩展至灵巧手、谐波减速器等品类。
①消费有望成为第二主线;②吹响复苏号角,2025年开年以来工程机械内需表现超预期,目前核心品种销量相比上一轮高点已下滑70-80%,新一轮更新换代周期有望为行业上行提供弹性+确定性+持续性;③今日全市场机构研报共发布428篇,天融信、深南电路评级得到上调,17家公司获得首度覆盖,其中浙江交科、青岛银行获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,昆药集团首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>宝丰能源>爱美客>华利集团>昆药集团。