英伟达GB200良率已达批量生产标准，该领域需求有望迎来“倍数”增长，这家公司系全球40+家在Blackwell平台上进行构建和创新的基础设施提供商之一，另一家在此领域有自己的技术储备和产品规划。

中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，机构称AI+消费与政策方向深度吻合，2025年将成为AI眼镜爆发的高峰年，这家公司已为某知名国际互联网企业提供AR眼镜的芯片一站式定制服务，另一家的技术能增加AR眼镜产品的强度。

①人形机器人+运动控制+华为，人形机器人现已进入样机测试验证阶段，具备批量生产能力，已推出空心杯电机、微型伺服驱动器等系列产品，机构大额净买入这家公司；②金融科技+信创+银行+华为，与文心一言合作打造金融行业深度应用人工智能解决方案及服务，还与华为积极合作，这家公司获净买入。

国家有关部门正研究育儿补贴方案，机构称这一辅助生殖领域国产替代有望加速，这家公司拥有辅助生殖类产品，另一家逐步加强在辅助生殖领域的推广力度。

超级电容+算力，细分产品市占率居本土企业前列，部分AI算力领域客户顺利导入形成小批量订单，已有超级电容产品，正在积极关注AI服务器应用机会，这家公司车规阻容感产品技术持续突破。