①先进封装AOI+光模块AVI检测+半导体设备线缆，这家公司依托AI算法赋能机器视觉设备业务力，相关产品进入规模化关键阶段；②MLCC+氧化锆+球形氧化硅，这家公司已实现AI服务器/车规介质粉体客户突破，硅微粉小批量销售打开新增量。

公司上半年经营健康，机柜温控、机房温控收入温和增长，毛利率虽然同比有所下降，但后续有望随着海外业务起量而提升。分析师看好随着公司海外客户的广度和深度持续提升，下半年海外液冷业务有望迎来明显放量，中长期具备很大的成长空间。

这家PCB供应商战略卡位成效显现，AI服务器、高速光模块等高景气赛道多点突破，第二季度800G及以上速率光模块收入环比增速近1500%。

数据中心液冷一次侧市场全行业供不应求，新技术升级趋势如磁悬浮水冷、风冷式冷水机组等，这家公司数据中心相关业务上半年同比大增40%+，成为业绩主要增长动力。

①布局盈利与筹码的“配置差；②英伟达正评估在Rubin Ultra导入PTFE材料，分析师指出当前产业验证已出现积极进展，增量有望由PCB、覆铜板向铜箔、填料及压合设备扩散；③今日全市场机构研报共发布402篇，荣盛石化等4股评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中联讯仪器获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，中国中免首次上榜，前五名依次为金徽酒>中国平安>宁波银行>盐津铺子>中国中免。