近两年基本无新增产能，这一电子信息产业关键原材料如期提价，这家公司产品已用于华为旗舰系列手机，另一家产品供货南亚新材、中英科技、华正新材等企业。

①智能驾驶+存储芯片，已启动高端自动驾驶芯片研发，存储控制器芯片适配海光、龙芯主机及麒麟、UOS等操作系统，这家公司多种产品用于国产服务器；
            ②芯片+DeepSeek，多款产品完成DeepSeek R1系列模型适配，这家公司新产品具有自主知识产权，全面支持Windows、Linux以及国产主流操作系统。

特斯拉据悉已准备在华更新软件部署FSD功能！机构看好特斯拉相关的智驾软件包订阅率有望进一步提升，2030年FSD业务将贡献百亿美元以上收入，这家公司的产品已经赢得了主机厂认可，获得了量产项目定点，另一家已服务了国内外100余家主要的L4智能驾驶客户。

苹果计划未来四年投资超5000亿美元！机构称AI带来的爆发性智算部署需求已推动IDC行业链进入新一轮成长轨道，几大核心环节有望持续受益，这家公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务，另一家的海底数据中心UDC在2024年就开始提供智算算力的服务。

①数据中心+电源+字节+重组，正在筹划战略重组事宜，为数据中心提供电源设备产品及解决方案，客户涵盖字节跳动、中国移动等大型互联网企业以及通信运营商，这家公司获净买入；②半导体+存储芯片，已建立了完善的存储产品矩阵，与多家互联网厂商、服务器厂商、云服务厂商接洽，产品目前已经通过了多家客户验证，进入其供应链体系，并实现了小规模销，机构大额净买入这家公司。