这家本土基础软件中间件头部企业2024年净利润亏损大幅收窄，公司旗下智能体平台具备多模型、多算力兼容性，已实现与DeepSeek、通义千问等大模型对接。

这家公司不单主业有望打开百亿新空间，并且跟随头部厂商切入机器人丝杠等赛道，还有望扩展至灵巧手、谐波减速器等品类。

①消费有望成为第二主线；②吹响复苏号角，2025年开年以来工程机械内需表现超预期，目前核心品种销量相比上一轮高点已下滑70-80%，新一轮更新换代周期有望为行业上行提供弹性+确定性+持续性；③今日全市场机构研报共发布428篇，天融信、深南电路评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中浙江交科、青岛银行获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，昆药集团首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>宝丰能源>爱美客>华利集团>昆药集团。

①英伟达首个“量子日”即将来袭，公司深度布局量子科技产业链，叠加中标电信智算中心储能订单，今年业绩有望大幅增长近300%；
            ②周策略：短期政策叙事趋于乐观，“科技+消费”全年主线不变。

①米哈游创始人旗下AI新游戏曝光+巨人网络将DeepSeek接入游戏，AI原生玩法的爆款游戏产品或已临近，叠加发放版号数量维持相对高位有望抬升行业整体估值；②或成为人形机器人产业化的“卡脖子”环节，分析师认为这一领域甚至连AI技术都只能解决基础的数学问题，看好具有相关技术储备的企业有较好成长前景。