本期摘要：
①DeepSeek一体机+供货光刻机+先进封装+可控核聚变+低空经济，这家公司多个业务共同构建核心技术护城河，助力高端工控领域智能化升级；
②AI芯片铲子股，受益于国内GPU厂商推理芯片高景气周期，最新型号产品目前正在客户验证阶段。
往期回顾：
2月23日20:10《风口研报》精选“推训一体机”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：“AI算力平权”后推训一体机是具备较大预期差，大模型私有化部署的数据处理在本地完成，可根据企业需求对模型进行定制和优化，长期来看还有助于降低总成本，通过一体机私有化部署，也是更加符合国内特点的行业落地方式；G端落地大模型成为趋势，国资也是更具购买力的需求方，预计一体机将形成更陡峭的景气斜率，利好一体机布局厂商，本文提及云从科技。2月24日，云从科技强势走高并触及20CM涨停。
