AI医疗赋能XR、CT、MR、MI等多模态场景,这家公司AI及智能化应用已覆盖全产品线、打造“设备+AI”一体化竞争力,在政策驱动设备更新与AI应用渗透率提升的背景下,2025年有望展现良好业绩修复弹性。
这家公司不单主业有望打开百亿新空间,并且跟随头部厂商切入机器人丝杠等赛道,还有望扩展至灵巧手、谐波减速器等品类。
①消费有望成为第二主线;②吹响复苏号角,2025年开年以来工程机械内需表现超预期,目前核心品种销量相比上一轮高点已下滑70-80%,新一轮更新换代周期有望为行业上行提供弹性+确定性+持续性;③今日全市场机构研报共发布428篇,天融信、深南电路评级得到上调,17家公司获得首度覆盖,其中浙江交科、青岛银行获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,昆药集团首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>宝丰能源>爱美客>华利集团>昆药集团。
①英伟达首个“量子日”即将来袭,公司深度布局量子科技产业链,叠加中标电信智算中心储能订单,今年业绩有望大幅增长近300%; ②周策略:短期政策叙事趋于乐观,“科技+消费”全年主线不变。
①米哈游创始人旗下AI新游戏曝光+巨人网络将DeepSeek接入游戏,AI原生玩法的爆款游戏产品或已临近,叠加发放版号数量维持相对高位有望抬升行业整体估值;②或成为人形机器人产业化的“卡脖子”环节,分析师认为这一领域甚至连AI技术都只能解决基础的数学问题,看好具有相关技术储备的企业有较好成长前景。
①具身智能子公司获智元机器人入股,这家公司已布局高爆发关节模组+伺服驱动器+无框力矩电机等关键部件,合作云深处等头部人形机器人公司;②加码电子皮肤研发,且为全球电机巨头提供零部件、齿轮等,这家模具头部企业积极打造第二成长曲线。