①消费有望成为第二主线；②吹响复苏号角，2025年开年以来工程机械内需表现超预期，目前核心品种销量相比上一轮高点已下滑70-80%，新一轮更新换代周期有望为行业上行提供弹性+确定性+持续性；③今日全市场机构研报共发布428篇，天融信、深南电路评级得到上调，17家公司获得首度覆盖，其中浙江交科、青岛银行获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，昆药集团首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>宝丰能源>爱美客>华利集团>昆药集团。

①英伟达首个“量子日”即将来袭，公司深度布局量子科技产业链，叠加中标电信智算中心储能订单，今年业绩有望大幅增长近300%；
            ②周策略：短期政策叙事趋于乐观，“科技+消费”全年主线不变。

①米哈游创始人旗下AI新游戏曝光+巨人网络将DeepSeek接入游戏，AI原生玩法的爆款游戏产品或已临近，叠加发放版号数量维持相对高位有望抬升行业整体估值；②或成为人形机器人产业化的“卡脖子”环节，分析师认为这一领域甚至连AI技术都只能解决基础的数学问题，看好具有相关技术储备的企业有较好成长前景。

①具身智能子公司获智元机器人入股，这家公司已布局高爆发关节模组+伺服驱动器+无框力矩电机等关键部件，合作云深处等头部人形机器人公司；②加码电子皮肤研发，且为全球电机巨头提供零部件、齿轮等，这家模具头部企业积极打造第二成长曲线。

①20CM！重磅政策提振生育，这家“母婴零售龙头”有望显著受益；
            ②“深海科技”首入政府工作报告！王牌资讯一文梳理三大主赛道，人气公司20CM涨停；
            ③稀缺战略小金属锑价强势突破！分析师看好板块存预期差有望重估，这家公司强势涨停。