AI训练/推理推动存储需求扩张，这家卡位高壁垒“存储大脑”主控赛道，已构建起覆盖消费级、工业级到企业级的全场景产品矩阵，高性能SATA主控芯片已获得主流服务器客户的认可并大规模商用，同时打造AIoT芯片“第二增长曲线”。

①主动权益基金是否开始减仓海外算力；②AI终端应用出货预期持续上修+先进封装产能持续扩张，检测设备行业有望迎来消费电子与先进封装的双赛道共振景气周期，部分厂商可实现跨领域供货；③今日全市场机构研报共发布132篇，上海港湾、中天科技有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中无锡振华、航亚科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天士力首次上榜，前五名依次为华勤技术>奥森美>世昌股份>创远信科>天士力。

①机器人行星滚柱丝杠+绝缘轴套开启新征程，这家公司年产50万套产线有望年内落地，加工工艺与现有主业务存在60%到70%的重合度；②新切入液冷散热产品，并已获得北美大客户送样资格，这家消费电子公司主业持续复苏，新增长点明确。

公司正全力打造机器人关节精密传动产品，为2个客户共10个产品进行开发制造，包括谐波减速器、谐波关节模组、行星关节模组，并在积极获取新客户和新产品项目。

①公司汽配主业积攒起丰富注塑工艺+模具制造技术，叠加客户关系和全球化等方面的潜在优势，未来有望在机器人轻量化领域打开第二成长曲线；
            ②本土AI生态发展带动上游先进半导体制程建设需求提升，分析师认为平台型设备企业、细分领域突破龙头两类公司成长预期强。