①ALL IN电能+算力+AI，这家公司具备光棒、光纤、光缆全产业链自主生产能力，液冷方案适配下一代GPU/CPU、服务器等场景；②这家公司紧抓AI液冷黄金机遇，在算力服务器与交换机散热领域全系列产品矩阵布局，部分产品实现批量交付。

这个存储+CPU+GPU“小金属”价格同比上涨200%，下游需求已远超当前供应能力导致出现结构性短缺格局，这家公司公司新建工业化产线可连续且稳定产出电子级产品，有望打开长期业绩成长空间。

这家公司散热业务战略重心升级至液冷散热，高速连接器接口实现量产，光模块壳体产品今年开始起量。

这家细分新材料龙头产品主要用主要应用于一体式成型电感上游，与台达、三星电机等客户达成稳定合作，通过优化产品结构受益AI电感升级的产业趋势，新产能投放在即。

①年内第二个重要买点到来；②AI光互联升级推动MPO插芯量价齐升，NPO/CPO等新型光互联架构为MPO打开新增应用场景，高阶插芯单价相较传统产品具备明显提升空间；③今日全市场机构研报共发布303篇，万丰奥威等4股评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中安克创新等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，安井食品首次上榜，前五名依次为太阳纸业>贵州茅台>比音勒芬>安井食品>臻宝科技。