①未来5年复合增速超130%的人形机器人“最优赛道”之一,这家公司具备稀缺量产能力、先后服务全球超1000家客户,聚焦机器人及AI应用不断升级产品矩阵;②大客户华为高端折叠机重返全球市场,这家公司作为供应商有望受益,且布局机器人电机,分析师上调盈利预测。
①如何看待当前市场风格;②Meta引领碳化硅光波导应用,AR眼镜成为碳化硅重要增长曲线,叠加AI数据中心+量子计算+新能源等多个潜力场景,碳化硅需求量有望快速提升;③今日全市场机构研报共发布320篇,深南电路评级得到上调,10家公司获得首度覆盖,其中大金重工获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,华利集团首次上榜,前五名依次为平安银行>宝丰能源>爱美客>东鹏饮料>华利集团。
①深耕PCB+半导体两大核心业务,公司逆周期投入即将取得突破,未来有望受益于AI+本土替代双轮驱动; ②阿里云坚定大模型开源路线,分析师强call该物联网“端云一体”稀缺标的有望通过与阿里云深度合作,充分受益科技变革。
多家存储晶圆原厂宣布产能调整,这家独立存储器厂商企业级存储完成主流国产CPU平台服务器的兼容性适配,自研主控芯片实现超千万颗产品应用。
①人形机器人产业链密集扩产即将开始,这家“金铲子”设备商产品贯穿电机+减速器+丝杠+轴承四大零部件生产环节,有望受益行业1到10量产时刻;②AIDC浪潮持续,这家公司基于技术同源布局HVDC产品,迎接行业渗透率加速。
成为首家进入英伟达推荐供应商名单的国内电源芯片企业,这家公司产品实现部分国际、国内客户业务破局,获多家CPU/GPU芯片厂商认证,2024年该业务实现销售收入同比上升14倍,新一代工艺平台计划2025年进入试产阶段。