①2026年更可能“低斜率慢牛”；②GPU+ASIC渗透加速，液冷市场规模再添增量，分析师预计2026年数据中心液冷市场空间有望达到165亿美元，本土有望诞生具备国际竞争力的液冷龙头厂商；③今日全市场机构研报共发布93篇，山东赫达、北京君正评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中水星家纺获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，江天科技首次上榜，前五名依次为中国神华>五粮液>四川九洲>江天科技>蘅东光。

①航天特种部件重点市占率近9成，公司已完成“东方红”“长征”“神舟”“嫦娥”“天问”等航天工程配套任务，分析师看好商业航天有望贡献增量；
            ②产品已应用于长征系列的8次发射任务，分析师强call公司有望受益未来高密度发射常态化，近日公告拟投资3亿元推进扩产计划。

这家公司完成卫星载荷一体化总体设计，面向民商用卫星互联网市场与多家卫星平台单位达成战略合作。

①重型燃气轮机转子+核电主管道+核聚变磁体结构件，这家国内大型电气设备制造商当前产品供不应求，多个下游高景气；②以AI为核心构建“计算+存储+感知+执行”全栈技术体系，这家公司通过自研NPU技术的持续迭代，有望解决端侧AI在多样化场景下的算力瓶颈。

当前全球半导体资本开支向上，带动洁净室行业高景气，这家提供洁净室设备+耗材的供应商已进入核心国际客户供应链，高毛利产品占比提升。