阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。分析师认为，公司作为全球光储龙头企业，今年不仅储能业务强势增长，并且由于AIDC电源产品与公司技术协同性强，此外依托完善的全球服务网络，使得公司能够直接触达海外主要客户，看好公司在AIDC领域同样发展潜力大。

公司深度布局先进封装，产能趋于饱满，明确表示Q3、Q4的稼动率依然会保持环比增长的趋势。公司与多家龙头芯片设计公司如晶晨科技、恒玄科技等保持长期稳定的合作关系。

AI训练/推理推动存储需求扩张，这家卡位高壁垒“存储大脑”主控赛道，已构建起覆盖消费级、工业级到企业级的全场景产品矩阵，高性能SATA主控芯片已获得主流服务器客户的认可并大规模商用，同时打造AIoT芯片“第二增长曲线”。

①主动权益基金是否开始减仓海外算力；②AI终端应用出货预期持续上修+先进封装产能持续扩张，检测设备行业有望迎来消费电子与先进封装的双赛道共振景气周期，部分厂商可实现跨领域供货；③今日全市场机构研报共发布132篇，上海港湾、中天科技有望迎来拐点，9家公司获得首度覆盖，其中无锡振华、航亚科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，天士力首次上榜，前五名依次为华勤技术>奥森美>世昌股份>创远信科>天士力。

①机器人行星滚柱丝杠+绝缘轴套开启新征程，这家公司年产50万套产线有望年内落地，加工工艺与现有主业务存在60%到70%的重合度；②新切入液冷散热产品，并已获得北美大客户送样资格，这家消费电子公司主业持续复苏，新增长点明确。