①A股“历史最大成交”后的规律；②Optimus V3版本有望于一季度亮相，当前行业正处于量产前的最后冲刺阶段，核心供应商赴北美交流后已陆续返回，零部件方案基本定型；③今日全市场机构研报共发布347篇，嘉元科技评级得到上调，14家公司获得首度覆盖，其中东阳光等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，长江电力首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>浦发银行>长江电力>仙乐健康>潮宏基。

①收购补全功率半导体产业链，这家芯片巨无霸不仅将受益行业景气度回升，且宇航市场更有望实现十倍级别放量，全方位开拓业务发展新动能；
            ②周策略：春季躁动或继续，业绩线索的权重重新开始上升。

①打通逻辑+存储+先进封装+半导体材料供应链，这家公司设备产品已覆盖约70%量检测设备市场容量，HBM等新兴领域打开增量空间；②“股权转让+增资”正式切入光模块赛道，且标的方已发布1.6T光模块产品，分析师强call公司现有业务成长性并上调评级。

①科技巨头Meta签署超6Gwh核电协议，核裂变商业化落地加速，分析师梳理上游缺口瓶颈及产业链受益公司；②核心业务与国网“十五五”4万亿投资方向高度契合，这家公司在智能配电网、边缘计算技术等方面拥有核心优势，新型储能业务在海外市场持续扩张。

①大涨123%！切入主流设备厂商供应链，这只先进半导体材料稀缺标的获得资金青睐；
            ②20CM涨停！先进封装产品取得阶段性突破+已经有头部算力芯片客户，Ta成长动能十足；
            ③台积电公布2026年Capex超预期指引！一文梳理上游设备端厂商，风口之下涌现涨停潮。