随着全球航空业持续复苏，以及各国军品列装加速，“航空金属”在高温合金领域需求方兴未艾。经历了近11年的产能过剩后，2025年7月以来这一金属价格快速且大幅上涨，截止15日，最新报价已较月初上涨24%，考虑到全球供给约束较为刚性，分析师看好价格中枢有望持续提高。

这家高端半导体设备制造商多款新产品已在先进制程芯片产线中导入并通过客户验证，核心设备持续扩大量产规模，第二季度销售收入超过2024年度收入规模。

核聚变核心器件+军工“弹机舰”结构件+电子材料，这家公司产品单个价格约为200-300万元，核聚变单堆用量8-16个左右，还可用于光刻机等半导体加工设备，多领域延伸助力业绩增长。

①A股下半年市场风格探讨；②洛杉矶特斯拉主题餐厅进入开业倒计时，Optimus机器人有望上任招待、送餐服务员，分析师认为技术升级后的机器人智能化能力值得期待；③今日全市场机构研报共发布98篇，光明肉业有望迎来拐点，7家公司获得首度覆盖，其中开勒股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宝丰能源首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>科沃斯>赛力斯>沪电股份>宝丰能源。

①卡位AI终端+机器人+折叠屏+服务器显卡+AI眼镜的核心精密零部件，这家公司已经成长为AI终端平台型企业，上半年业绩同比大增；②CXO龙头业绩超预期彰显景气度回暖，这家公司前瞻布局XDC+PROTAC+小核酸药物新兴技术领域，构筑创新药全链条服务能力。