①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高；
            ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高；
            ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。

AI服务器强劲需求拉动HBM指数级增长，到2030年全球HBM市场有望达980亿美元，24-30年复合增速达33%，明年ASIC同比增50%成新需求增量，叠加结构升级、国产替代等趋势，分析师看好提前布局产业链的公司。

这家公司产品结构向高附加值品类迁移，800G光模块批量应用于AI数据中心，已完成新一代硅光模块研发。

精密光学+半导体+泛半导体，这家公司PCB精密激光配件已取得突破，AR/VR产品上半年营收增长470%，半导体制造、量检测、研发环节的光学元器件同样实现较大增幅，激光、红外领域客户订单稳中有增。

①历史上融资盘快速流入如何演绎；②“以存代算”开启存储新纪元，华为UCM提升先进存储使用效率，在硬体受限的情况下释放出最大的潜能，有望推动SSD在AI推理场景中的应用需求；③今日全市场机构研报共发布220篇，学大教育、小商品城评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中万凯新材等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，润本股份材首次上榜，前五名依次为重庆啤酒>石头科技>安琪酵母>科沃斯>润本股份。