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17:23:12【申万宏源:腾讯+DeepSeek接续云主线重估 把握腾讯链、算力链等显著机会】
《科创板日报》17日讯,申万宏源表示,从DeepSeek唤醒推理放量需求,到苹果与阿里合作,再到腾讯火速接入,隐含的均是云主线的回归。左手是ROI和应用落地的确定性,右手是军备竞赛、强强合作的必要性,国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。通信视角,几大行业核心利好:1)IDC产业链,明确的顺周期放量逻辑、尚未充分定价;2)电信运营商,不可忽视的“中国特色AI”重要玩家;3)国产算力链,景气分化。
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2025-02-17 17:23:12 2762987 阅读
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