①技术突破开启5倍汽车应用增量市场，这家公司形成“矿+料+件”全产业链一体化布局，分析师看未来3年业绩或增275%；②这家公司在跨境支付、数字人民币等业务具备深厚沉淀及资质，AI领域在算力、数据、模型布局，深耕AI技术与多场景融合。

国内海上风电装机高景气，2025年有望达到10GW同比增长114%，这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长，市占率持续提升、成长势能强劲。

这家智能装备制造商逐步加码半导体封装设备投入，今年已有千万级以上订单，公司还为下游客户持续提供智能眼镜制程设备。

制备弹药、发射药的主要成分之一，该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%，但由于生产安全问题频发，全球总产能从2023年开始缩减20%+，供需矛盾下这家龙头今年业绩有望增长580%。

①增量资金对年初至今风格影响；②中东航线VLCC油运运价大涨75%，日租金创16个月新高，霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升，业内对未来中长期景气度较为乐观；③今日全市场机构研报共发布344篇，北化股份、金风科技有望迎来拐点，18家公司获得首度覆盖，其中海天瑞声等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，江淮汽车首次上榜，前五名依次为东山精密>广信科技>联影医疗>江淮汽车>小商品城。