市场评述

一级市场方面，天子湖实业、绿城中国、联投集团、吴兴城投参与美元债新发;

二级市场方面，中资美元债投资级市场小幅走弱，国企板块，中石油、中海油走阔3bps左右；科技板块，阿里、腾讯走阔4bps；金融板块，中金香港走阔1bps；AMC板块，东方资产走阔3bps。

债券市场表现

图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）

图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）

图3. 美国国债利率走势（%）

新发消息

天子湖实业发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押信用增强债券，发行票息为4.85%，规模3840万美元。

绿城中国发行3NC2年期期限，以美元为基准的高级无抵押债券，发行票息为8.45%，规模3.5亿美元，债项评级：B1 (穆迪)。

联投集团发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押可持续债券，发行票息为5.1%，规模3亿万美元，债项评级：BBB+ 惠誉；Ag+ 中诚信亚太。

吴兴城投发行3年期期限，以美元为基准的高级无抵押担保债券，发行票息为6.0%，规模7900万美元。

市场新闻汇总

绿城中国：绿城中国发布公告称，于2025年2月13日，公司、子公司保证人、德意志银行，汇丰，国泰君安国际，摩根大通，东吴证券（香港）和瑞银就于2028年到期3.5亿美元8.45%的优先票据的发行和出售订立认购协议。公司拟将所得款项净额用作为现有债项的再融资，包括但不限于为同时进行的购买要约提供资金。

中证金融公司：中证金融公司公告，公司近日接到通知，根据党和国家机构改革有关部署，本公司股东拟将所持公司66.7%股权划转至中央汇金投资有限责任公司。

上置集团：2月14日，上置集团发布公告，自2025年2月13日起，卓福民已辞任独立非执行董事，且不再为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员；及马立山已辞任独立非执行董事，且不再为薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及投资委员会成员。此外，公司股份上市的最后日期将为2025年2月19日，且由2025年2月20日上午九时正起，股份的上市将被撤销。

债券新发

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告)