开源大模型的出圈，使第三方AI应用开发厂商不受API申请的限制，“全民”开启“推理时代”，云服务厂商算力服务及本地化部署需求火爆增长。

据此，本周《风口专家会议》重点聚焦开源大模型，围绕DeepSeek出圈、通义千问开源新生态等多个市场热点方向，策划多场高规格专家会议，为投资者全面解读最新的行业逻辑和产业链梳理，致力于成为投资者的“超级人脉圈”。

（一）华为昇腾+DeepSeek！端侧AI迈向商业化变现阶段，国产一体机爆火，这家公司3日内涨超33%

DeepSeek通过开源其系列模型（如DeepSeek-V3、R1、Janus-Pro等）及多模态能力，迅速引爆AI圈层热议，其低成本高效能的核心竞争优势或将加速AI+场景落地。

消息面上，已有超过10家以上的国产AI芯片企业宣布适配或上架DeepSeek模型服务，包括华为昇腾、沐曦、天数智芯等头部厂商。其中，华为云与DeepSeek的合作，受到行业内外高度关注。

此外，联想、钉钉等企业推出基于DeepSeek的AI一体机，覆盖销售助理、会议质检、智能审批等场景，实现了从芯片、模型到应用的全链路国产化改造，为端侧AI的规模化落地奠定了基础。

消息传出后，栏目火速联合蜂网火线直连“AI算力”行业专家，剖析华为云以及边缘计算行业的潜在价值，于2月11日22:41发布纪要《华为或成为DeepSeek生态中的关键角色》，归纳并精选专家观点如下：

会议中，专家解答了华为能够成为DeepSeek生态中的关键角色的主要原因：

在国产芯片领域，华为昇腾位居第一梯队。搭载昇腾芯片的云服务商，例如三大运营商旗下的移动云、联通云、天翼云，能够依托华为昇腾，提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服务。同时，昇腾芯片采用非CUDA的自主架构，这无疑为相关应用和服务提供了更具自主性与安全性的保障。

在端侧领域，华为基于纯血鸿蒙HarmonyOSNEXT开发的小艺助手APP已成功接入DeepSeek，智能体广场也已上线DeepSeek-R1的Beta版本。预计在2025年，PC鸿蒙版将正式推出。

DeepSeek开源大模型加速端侧AI落地，但端侧部署仍面临推理延迟和硬件资源受限这两大关键难题。因此，DeepSeek推出了蒸馏模型（如R1-Distill系列）。这类模型在维持性能的同时，有效压缩了参数量，能够很好地适配消费级PC和边缘设备。

因此，基于开源模型性能的提升，国产一体机得以将更为出色的模型应用于端侧部署，并与业务能力相结合，从而应对更多的业务场景。

专家预测，端侧的热点或许会与Agent技术形成一个“价值过渡期”。据分析机构预测，2025年全球AIPC出货量会超过1亿台，复合增长率达到44%，文章提及拓维信息、新致软件、烽火通信、神州数码。

这些公司股价在本周迎来强势上涨，其中新致软件表现强劲，其在3日内最高涨幅超33%。2月14日，神州数码、烽火通信、拓维信息收获涨停。

（二）苹果阿里强强联合，哪些企业受益阿里推理算力需求溢出？栏目深度梳理阿里算力布局+人气公司已2连板

近日，苹果牵手阿里巴巴的消息重磅推出后，在AI届掀起热议浪潮。在商业棋局中，阿里与苹果的合作无疑是双赢之策，阿里可凭借苹果的全球影响力，深度参与国际市场。苹果也可以借助通义大模型技术，弥补AI短板。那么通义千问到底凭借什么，成功拿下苹果这个大客户呢？

为解答此困惑，栏目随即携手蜂网专家带来了“手机AI”主题的电话会议，全面解读通义千问研发进展及阿里数据中心布局，并于2月12日21:15发布文章汇总并精选专家观点，如下：

专家透露，苹果陆续测试了多个中国AI大模型，包括通义千问、文心一言、豆包以及DeepSeek，最终敲定与阿里合作。那么通义千问，为什么能够脱颖而出？专家做出以下回答：

均衡的技术表现：通义大模型的推理速度和质量处于行业第一水平，尤其是最近发布的Owen2.5Max，相较于DeepSeek V3更具性能优势，阿里云在分布式云计算能力方面较字节、百度也更具优势。

完善的开源生态：通义千问在架构部署上会采取混合部署，核心模型后端部署于阿里云数据中心，隐私相关推理则运行于苹果数据中心。

较高的性价比：通义千问采用Dense架构，具有训练成本低的核心优势。

展望未来，专家前瞻性梳理了苹果接入通义千问对阿里产生四个方面的正向影响：

第一，预计将为阿里云带来每年数亿人民币量级的云资源收入，包括计算、存储及带宽消耗；

第二，模型本身的授权费与服务费；

第三，通义千问模型作为iOS系统组件将驱动App Store新的AI应用开发，通过调用通义模型API产生持续Token消耗；

第四，未来也将为电商广告等业务创造新型交互场景。

会议中，专家解答了阿里如何满足AI算力需求：

阿里的AI算力需求主要通过自建数据中心及合建数据中心满足，第三方算力租赁仅作为补充。在数据中心布局方面，主要采取分布式架构以实现流量调度与算力负载的全局均衡，避免集中于特定几个数据中心。优先部署方向仍以自建数据中心为主，重点依托张北、乌兰察布、南通、河源等。

此外，阿里公司倾向于与拥有土地资源的传统企业（如杭钢股份、宝钢股份）合作共建大型数据中心，此类项目通常为上万个机柜规模，分多期建设并按照智算中心标准实施；同时，也与地方政府合作落地中小型智算中心（如河北、成都项目，规模约数千台服务器）。

文章提及数据港、依米康，2月13日、14日，数据港收获2连板。截止2月14日收盘，依米康2日内最高涨幅达16.76%。

（三）推理算力资源短缺，云服务市场迎来需求暴增，栏目梳理到这家公司收获涨停

2月6日晚，由于用户激增和算力短缺，DeepSeek暂停了API服务充值。面对巨大流量冲击，DeepSeek亟需扩充算力基础设施，来满足更多用户的访问需求。

针对“推理算力不足”问题，栏目特联合蜂网火线直连“算力”行业专家，调研云服务及国产算力硬件布局需求，探讨如何支持DeepSeek大模型顺利运行，并于2月9日22:33发布会议纪要《边缘计算和本地化部署》，汇总专家观点。

推理算力资源不足，使云服务厂商迎来较大的业务增长预期，但各厂商的提升潜力有所不同：

首先，从云厂商上线的DeepSeek权限来看，只有腾讯云开放了联网服务，这项权限很重要，能对大模型生产的结果产生很大影响。

其次，从公有云和私有云来看，推理需求的提升为公有云及大数据中心带来业务增长，但相对原有算力来说增长有限。而私有云或小厂的云算力服务受益于推理需求的爆炸式增长，提升空间更足。

另外，开源大模型使小厂也可能部署性能强劲的模型，为和大厂在C端掰手腕提供了很大裨益。

专家指出，可以重点关注边缘计算领域：

边缘算力的主力是消费电子，这部分显卡在没有云平台调度的情况下，很难做多显卡的交火，无法本地化运行高参数的大模型，但现在英伟达4070的消费级显卡就能运行一个7B的优质模型，不输以前的高参数级别，给边缘计算带来了更多可能性。

文章提及南威软件，2月13、14日，南威软件收获2连板，且5日内最高涨幅达28.21%。

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