①Micro LED光模块传输方案“MOSAIC”横空出世，无需任何硬件改动即可无缝替代现有光缆和铜缆，未来商业化有望催生核心零部件新需求；②周策略：市场持续演绎牛市氛围，科技与整体指数三季度强势行情并未结束。

①英伟达发布Spectrum-XGS以太网，分析师看好随着性能的不断提升，开放生态的构建或为国产AI芯片提供新的机遇；
            ②受益果链需求回暖，公司上半年业绩成倍数增长，叠加在视觉检测及MetaAI眼镜领域的订单突破，多元布局提升行业竞争力。

①公司前瞻布局ASIC+企业级存储模组（SSD+PCM）市场，实现制造生产端落地，分析师看好公司具备稀缺性和高成长性，首次覆盖；②新发布低功耗微泵液冷驱动芯片，这家公司已在多家客户完成验证测试，今年第四季度有望开启批量量产，当前盈利能力得到显著改善。

①国产AI超节点方案渗透率加快！交换芯片+交换机厂商或迎“超车”时刻，Ta悄然创上市以来新高；
            ②PCB行业高景气点燃业绩狂飙！这家公司获栏目深度覆盖，股价蓄势猛攻创新高；
            ③大涨超10%！上半年业绩增长超450%，这家PCB供应商获机构“追捧”。

AI服务器强劲需求拉动HBM指数级增长，到2030年全球HBM市场有望达980亿美元，24-30年复合增速达33%，明年ASIC同比增50%成新需求增量，叠加结构升级、国产替代等趋势，分析师看好提前布局产业链的公司。