商务部等6部门启动“购在中国”系列活动，机构看好大消费板块有望迎来估值修复，这家公司完成重组将以免税业务为核心，另一家旗下多个商店具备离境退税业务资质。

①半导体材料+零部件，半导体材料已经批量应用于先端技术节点，设备零部件覆盖刻蚀、光刻、3D堆叠等工艺的所有装备，这家公司称加征关税后产品竞争力将更加明显；
            ②一带一路+业绩预增，海外营收占比超四成，绝大部分的增量来源于“一带一路”沿线国家等，这家公司一季度预计扭亏为盈。

①CPO+AI，数通光模块产品已实现100G到800G全系列覆盖，已建成的400G光模块月产能大概在40万到45万只，LPO全系列也将批量交付，这家公司业绩环比增长约45%；②黄金+锑，一季度净利润环比增长超80%！这家公司计划2025年生产黄金72.48吨，主导产品之一锑金属有望实现价格内外同涨局面，将以资本公积金转增股本形式每10股转增3股。

字节正自研AI眼镜！在技术革新、场景适配与市场需求三重因素驱动下，机构预计2025年中国智能眼镜市场出货量将实现“翻倍”增长，这家公司专注于无线超低功耗计算SoC芯片的研发，客户包括字节跳动，另一家在AR眼镜领域，掌握衍射光波导、反射式光波导等多条技术路径。

①模拟芯片+电源管理芯片，模拟IC芯片规模国内第一，产品全面覆盖信号链及电源管理两大领域，封装测试服务供应商主要为长电科技、通富微电，合作长期稳定，这家公司获净买入；②汽车芯片+人形机器人，现已成立Robot事业部主要为拓展人形机器人领域做布局，车规级芯片已在无人驾驶感知系统实现批量出货，汽车电子前装市场的累计批量出货已超过3亿颗，机构大额净买入这家公司。