①如何看待当前港股估值及后续表现；②互联网巨头资本开支大增，企业级SSD存储模组公司有望充分受益，近期大容量、先进存储器现货价持续上涨，下半年有望实现价格全面回升；③今日全市场机构研报共发布283篇，上汽集团评级得到上调，7家公司获得首度覆盖，其中ST步步高等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，四川路桥首次上榜，前五名依次为巨化股份>上汽集团>百龙创园>瀚蓝环境>四川路桥。

①DeepSeek一体机+供货光刻机+先进封装+可控核聚变+低空经济，这家公司多个业务共同构建核心技术护城河，助力高端工控领域智能化升级；②AI芯片铲子股，受益于国内GPU厂商推理芯片高景气周期，最新型号产品目前正在客户验证阶段。

这家存储芯片供应商推进全系列NOR Flash车规认证，EEPROM产品在车身摄像头、车载中控等应用上实现批量交付，大容量NOR Flash已成功导入品牌客户消费电子产品。

①受益阿里Capex超预期，分析师强call公司CPU性能对标国际大厂，GPU性价比凸显，是大芯片本土替代稀缺标的；
            ②市场占有率全球第二的精密制造细分龙头，公司依托技术协同优势重点布局行星减速机，有望持续受益机器人产业的高速增长。

AI医疗赋能XR、CT、MR、MI等多模态场景，这家公司AI及智能化应用已覆盖全产品线、打造“设备+AI”一体化竞争力，在政策驱动设备更新与AI应用渗透率提升的背景下，2025年有望展现良好业绩修复弹性。