①当前非AI板块出清如何；②AI数据中心带动DrMOS需求快速提升，海外龙头对需求指引较为积极，当前供需紧缺催生国内DrMOS厂商产品导入窗口；③今日全市场机构研报共发布120篇，可孚医疗评级得到上调，13家公司获得首度覆盖，其中国邦医药获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，泛亚微透首次上榜，前五名依次为鼎捷数智>山西汾酒>锦华新材>益坤电气>泛亚微透。

①MT插芯为MPO光纤跳线的核心部件，这家公司通过收购补齐MPO跳线Know-How能力，强化光通信产业布局受益AI浪潮；②这家光学镜头中高端定制公司具备稀缺壁垒，毛利率高达50%，后续低空经济+机器视觉将成超预期弹性来源，已有欧美顶级客户合作积累经验背书。

存储产业本土替代进程加速，NAND Flash涨价周期有望延续至2027年以后，这家公司核心产品市场占有率有望进一步提升。

①客户全面覆盖全球前十大芯片制造商，这家前道设备隐形冠军市占率位居全球前二，另有高端新品加速放量，业绩增长动力强劲且发展潜力巨大；
            ②该化工小品种下游用于光纤生产，受AI算力等终端拉动，明年市场供需缺口达5-6万吨且有望持续涨价，这家公司2万吨项目有望明年投产运行。

日本酸素宣布，自2026年7月起将全面调涨日本市场所有氦气产品售价，平均涨幅超30%。分析师看好公司是电子大宗气自主可控龙头，依托4K温区液氦冷箱建立起稳健的库存保障，在本次氦气危机中凸显保供能力，将受益于氦气涨价。