①光通信+数据中心+半年报增长，光通信元件应用于数据中心等光通信行业的多个终端领域，目前已与中际旭创建立长期稳定的合作关系，具备CWDM滤光片的生产能力，这家公司获净买入；②数据中心+字节+电源系统，为字节跳动租用的数据中心提供电源产品，充电桩产品支持1000V直流电压输出，与华为在智能一体化电源产品开展业务合作，机构大额净买入这家公司。

工信部发文推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用！机构测算手机直连作为卫星互联网迈向通用市场的核心方式，每年市场收入规模有望超千亿，这家公司与电信合作方向主要为手机直连卫星领域，另一家投资3亿进行手机直连卫星相关技术研究验证、产品开发及测试工作。

前瞻布局和培育面向6G的应用产业生态，我国6G技术相关专利申请和授权居全球首位，这家公司部分产品处于样品阶段，另一家已成立6G研究院。

端侧AI+机器人，多个细分领域份额全球第一，提供端侧AI解决方案，提供端侧AI和机器人解决方案，自主研发多款AI行业模型，这家公司推出了5G毫米波产品，车载产品打入比亚迪、长城等头部车企供应链。

IBM和AMD宣布在量子计算领域展开合作，机构看好产业链中具备抗量子密码技术企业，这家公司产品可用于党政、金融等安全应用场景，另一家已构建全套产品体系。