Deepseek有望带动AI应用推理需求爆发，这家公司AI ASIC能力国内领先，为多家AI企业提供AI云端推理超大规模芯片定制服务+企业级SSD主控芯片定制服务，叠加智能手机芯片从0到1突破+智能穿戴芯片通过中国移动认证，未来有望持续放量。

公司预计2024年实现归母净利润25-35亿元，同比增长493%-731%，其中四季度归母净利润中枢达12亿元。分析师认为公司业绩超预期，并上调盈利预测，看好2025年核心集装箱板块量价有支撑，同时海工造船受益周期回暖，订单高增迎盈利拐点。

①这家字节大模型B端落地核心厂商拥有大量优质大客户，分析师看好我国B端AI Agent市场规模未来几年都有望保持高增速，公司领先布局将带来长期收益；
            ②周策略：短期资金供需格局改善直接支撑风险偏好，历史看节后上涨概率较高。

①2025年值得关注的十大产业趋势；②DeepSeek正式发布一系列DeepSeek-R1模型，API服务定价远低于OpenAI同类产品，AI或从“寡头游戏”转向“全民创新”，利好国内AI软件应用发展；③今日全市场机构研报共发布572篇，泰凌微评级得到上调，20家公司获得首度覆盖，其中海博思创等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，巨化股份首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>中国神华>立高食品>长江电力>巨化股份。

①AI大功率集群需求的新解，这个细分产品适配AI高功率机柜、能够承载1000安培以上大电流，有望在AIDC建设热潮中迎来从0到1的巨大成长空间；②年报证明零食赛道景气度仍在，分析师强call公司提前外延并购利用时间换空间，短期有业绩，中期有成长，长期有空间。