①AI智能体+AIGC+剪映合作，基于自研以及与智谱的合作，开发了AI Agent智能体，旗下逾4亿素材可支持大小模型训练，与英伟达AI模型合作商成立合资企业，这家公司获净买入；②AI应用+华为+办公软件，基于大语言模型构建了智能办公助手，形成了以文本结构化处理引擎、意图智能化处理引擎及语料算法中台引擎构建的架构体系，机构大额净买入这家公司。

又一地发布智能网联政策，机构称车路云一体化大规模建设序幕已经拉开，这家公司旗下平台联网车辆已超过1000万台，另一家拥有基于车联网的交通信息服务云控平台。

OpenAI、微软竞相布局AI智能体，机构看好垂直类方向，这家公司智能体产品研发进度顺利，另一家推出了效果营销AI程序化投放工具。

①半导体+MCU+华为，推出多款车规级芯片，产品定型在赛力斯问界车系的M5、M7、M9车型中，这家公司在工业控制和汽车电子领域营收增长迅速，业绩同比实现扭亏为盈；②字节+多模态+无人驾驶，净利润下限超出预期0.24亿！这家公司为字节提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品，旗下具有高毛利特点的产品收入占比提升，驱动整体毛利率大幅增加。

比亚迪、理想等多家主机厂加码具身智能研究，机构看好这两个领域是产业链中最优秀、边际变化最明显的细分赛道，这家公司重点建设相关产线，目前已具备样件生产能力，另一家已完成内部研发立项，并布局相关产品的开发。