①半导体+MCU+华为，推出多款车规级芯片，产品定型在赛力斯问界车系的M5、M7、M9车型中，这家公司在工业控制和汽车电子领域营收增长迅速，业绩同比实现扭亏为盈；②字节+多模态+无人驾驶，净利润下限超出预期0.24亿！这家公司为字节提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品，旗下具有高毛利特点的产品收入占比提升，驱动整体毛利率大幅增加。

比亚迪、理想等多家主机厂加码具身智能研究，机构看好这两个领域是产业链中最优秀、边际变化最明显的细分赛道，这家公司重点建设相关产线，目前已具备样件生产能力，另一家已完成内部研发立项，并布局相关产品的开发。

DeepSeek-V3性能已对齐海外头部模型！机构称大模型使用成本将降低，有望加速大模型在各场景的应用落地，这家公司已接入ChatGPT、文心一言、DeepSeek等国内外通用大模型，为客户提供提质增效的多场景解决方案，另一家通过人工智能助力客户的数智化升级。

①AI智能体+机器人，迭代了AI多智能体协同、多模态交互等能力，并推进优化了大模型推理性能，细分软件市场销售份额位居本土厂商第一，这家公司获净买入；②液冷服务器+机器人+数据中心，多款产品可应用于GPU冷却、服务器冷却以及IDC数据中心领域，与省科学院智能制造研究所共建人形机器人关键零部件联合技术创新中心，机构大额净买入这家公司。

三大星座发射速度显著提升，机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段，这家企业参与了千帆星座等国内重点项目，另一家碳纤维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用。