①涨嗨了！抖音豆包概念引爆市场热潮，这家合作商7日飙升55%；
            ②CPO方案日益成熟，这些公司或凭借先发优势进一步受益（附梳理）；
            ③涨停！电气+AI大模型双轮驱动，Ta获资金关注强势走高。

近300人扎堆调研小模数齿轮行业龙头，公司精密减速器及新能源汽车动力齿轮两大新业务开始增量，与清华系人形机器人企业达成深度合作。

北美地区燃气轮机已然成为数据中心的主要电源，在美国的占比更是达到了52%。公司是国内燃气轮机精密铸造领先企业，全面覆盖供应海内外龙头客户，实现高难度产品开发和稳定批产交付，去年三季度其在手订单饱满，深度受益燃机产业趋势。

①国新办大力推动中长期资金入市；②OpenAI连续发布AI Agent应用，多家软件企业给出2025年加快销售落地的积极指引，2025年全球AI应用有望迎来Agent元年；③今日全市场机构研报共发布176篇，上海医药、安孚科技评级得到上调，4家公司获得首度覆盖，其中昌红科技获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，拓普集团首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>立高食品>华测检测>长江电力>拓普集团。

①AIDC柴油发电机+塞力斯人形机器人，这家公司是康明斯大功率产品+潍柴全系列产品独家供应商，积极参与赛力斯机器人谐波减速器和无框电机配套；②滚珠丝杠产品已小批量供货+线性驱动器稳步推进+积极开拓海外市场，这家具备国际影响力的传动设备供应商逐步打造新成长曲线。